【金融街周边】拟上市银行全部“已反馈” 募资上限合计约千亿元


发布时间:2021-03-03 11:05:12 阅读量:67006 作者:圣烨

以江苏银行为例,2010年12月,该行股东大会审议通过了《关于申请首次公开发行境内人民币普通股( A 股)股票并上市的议案》,此后由于银行股上市闸门一直未开,不得不4次延长上市决议有效期金融街周边。

证监会网站预先披露江苏银行首次公开发行股票招股说明书,按照此前惯例,这意味着江苏银行很可能短期内实现上会。

此外,《证券日报》记者注意到,截至6月11日,杭州银行、江苏吴江农村商业银行、江苏常熟农村商业银行、江苏银行、上海银行、贵阳银行、成都银行、无锡农村商业银行、江苏张家港农村商业银行和江苏江阴农村商业银行10家地方银行的审核状态均更新至“已反馈”状态。

另据本报记者初略统计,10家排队银行最低的募资规模(按照1倍市净率发行计算)超过了500亿元,而如果按照较高市净率(2倍左右估值)发行,募集资金上限可达千亿元。

募资下限逾500亿元

地方银行上市已经经历了多年等待。

证监会最新公布的预披露招股书显示,江苏银行将在上交所发行股数不超过26亿股,发行后总股数不超过130亿股。此外,江苏银行2014年年报显示,截至去年年底,江苏银行总资产为10383亿元,同比增长36%,居全国城商行第三位;2014年净利润为86.99亿元,同比增长6.1%。

从发行的股权规模来看,以江苏银行的发行新股数量最多,不超过25.975亿股;其次是上海银行,拟发行不超过12亿股;而拟发行数量最少的为吴江农商行,拟发行不超过1.115亿股。

《证券日报》记者根据10家银行拟发行的规模上限和每股净资产(被多家银行描述为发行价格的下限)能够大致测算出10家银行的募集资金规模。测算显示,10家拟上市银行合计募集资金的规模超过了500亿元,其中,上海银行和江苏银行的募集规模最大,均突破百亿元,杭州银行如果能以1.2倍以上的市净率发行,募集资金规模也有望超过百亿元大关;而农商行的募集规模均相对较少,如果按照净资产低估值发行,最高仅为20亿元左右。

主动承诺稳定股价

对于被市场形容为“恐龙”的拟上市银行来说,为了给投资者增强信心,多数拟上市银行在按照规定披露大小非锁定期的同时,还公布了限价减持的方案金融街周边。

例如,江阴农商行披露,其前十大股东承诺:“自本行股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月内不转让,亦不由本行回购”。其中,前五大股东还特别承诺:“所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格将不低于发行价;若江阴农商银行股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,所持江阴农商银行股票的锁定期限自动延长6个月”。

限期、限价减持仅仅是拟上市银行稳定投资者信心的第一步,绝大多数拟上市银行均提出了上市三年内稳定股价的措施,提出的触发条件都为“A股股票持续20个交易日收盘价均低于最近一期每股净资产”。

《证券日报》记者注意到,多数银行承诺在触发启动股价稳定措施条件之日起的几个交易日内,制定稳定股价的具体方案,具体方案包括拟回购股份的数量范围、价格区间、完成条件等。

例如,江苏银行承诺,“当触发前述股价稳定措施的启动条件时,本行应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及本行内部治理制度的规定,及时履行相关法定程序后采取以下部分或全部措施稳定本行股价”,其中包括“上市三年内以累计不低于5亿元自有资金,以不超过每股净资产的价格回购社会公众股”;常熟农商行则承诺,“将自股价稳定方案公告之日起90个自然日内通过证券交易所以集中竞价的交易方式回购本行社会公众股份,回购股份数量不低于本行股份总数的1%”。

此外,大股东增持以及高管增持也是各家银行在稳定股价条件被触发时选择的策略。江苏银行提出,当触发股价稳定措施的启动条件时,第一大股东江苏信托以累计不低于最近一个年度现金分红15%的资金,非独立董事、高管以累计不低于上一年度税后薪酬15%的资金增持公司股票;江阴农商行“董监高”每12个月内用于稳定公司股价的金额不少于其在担任董事/高级管理人员职务期间上一会计年度从公司领取的税后薪酬累计额的20%,但不超过50%。

戴相龙对投资股票市场和私募股权投资基金寄予希望。“国务院批准,10%的社保基金可以用于私募股权投资基金,我目前选了13个基金,一共存了195亿元,我对私募的选择是严格的,我是诚惶诚恐地投资,我也希望这些私募也是诚惶诚恐的。”

就像有网友说的,苹果出iPhone6了,消费者可否要求苹果免费更换旧机呢?以此比对银行卡“芯”,或许不甚恰当,但有一点是可以肯定的,那就是:银行卡换“芯”对银行和储户都有利金融街周边。既然是“利益均沾”,那对应的成本分摊,自然也不能完全转嫁给一方。作为消费者的储户,也没理由当“局外人”。

肖龙沧表示,尽管此前有乐观预期,但如此快的增速仍是出乎意料。肖龙沧强调,跨境贸易人民币结算是人民币“走出去”政策的起点,能否达到政策效能,关键在于企业主体的认知度。

业内人士介绍,资金池类现金管理产品近几年在债券私募中风行。此类产品常见的结构是私募借信托通道承接银行理财资金,再以信托计划的方式投向公募基金的专户资管计划。嵌套公募专户资管计划是为了规避信托计划可投资标的限制。这类产品在中小型债券私募中非常受欢迎。一则其多为预期收益型,容易向投资者推介;二则滚动发行可灵活承接城商行、农商行理财资金。对于尚未进入大银行白名单的新私募来说,近两年的城商行、农商行委外为重点资金来源。尽管表外理财纳入MPA考核之后,商业银行委外收紧。但据记者了解,此类产品在新兴私募中依然较为常见。多层嵌套往往涉及多层杠杆,并拉长了产品链条。如此一来,无论是资金池设置还是多层嵌套,杠杆倍数都容易违反《指导意见》中的要求。

同时,到10月底前,全国POS终端也将关闭金融IC卡降级交易。这就意味着,11月起,国内既有磁条又有芯片的复合金融IC卡将不能再刷磁条进行交易,只能插卡交易。

“由于我们改进产业结构,逐步减少顺差,现在人民币汇率距离均衡水平比较近,所以总理专门谈到人民币汇率呈现双向浮动的趋势,当然这和整个国际国内形势有关系。”周小川说,总体来讲,人民币汇率浮动幅度可以考虑适当加大。(记者 陈炜伟、许祖华)

根据大众保险的内部规划,转身为合资公司后,其战略转型也将紧跟而上。即业务结构上转变传统中资财险公司普遍存在的车险“独大”局面,将重心渐渐转向专而精的非车险领域。而格林伯格旗下史带保险的强项正是能源保险、责任险等专业非车险业务。目前,格林伯格向大众保险派出的团队大多为其AIG旧部。据知情人士透露,按照格林伯格的计划,将在一定时间内将大众保险打造成符合上市条件的公司,潜台词可理解为至少要让大众保险满足连续盈利的能力。 黄蕾 枫林

对于宗委员的提案,记者本以为市民会有褒有贬,但是调查发现,受访者的态度要么无所谓,要么不支持,而且担心多过放心。

债券基金方面,债市上周仍震荡下行,主要指数均未能成功翻红,股市下行格局下转债市场周中遭遇三连阴,结束此前连涨。数据显示,纯债基金和普通债券基金本期收益率分别为0.23%和-0.28%。从投资方向上看,主要投资于国债、金融债、信用债及可转债的基金本期收益率分别为-0.10%、-0.34%、-0.20%和-0.64%,主要投资于国债的基金本期收益表现相对稳定。

然而,快速增长的市场规模并不能掩饰第三方支付市场依然处于初期发展阶段的事实。未来,相关监管新政的出台、行业发展模式的转变,以及市场的整合洗牌都将无法避免。期间,率先获得牌照的企业虽能抢占市场先机,但清晰的企业定位和核心竞争力方是企业巩固先发优势,在市场竞争中胜出的关键因素。

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网友评论:

来自无锡的网友说:评论时间:2021-03-03

要么全部,要么别有,属于我的就不能出现在别人身边,你比任何人都清楚我的占有欲,那为何还有人出现你的世界足以挂在你的心上。回复


来自海城的网友说:评论时间:2021-03-03

富,不是你身上的钱财,而是你心里的满足;贵,不是你地位的显赫,而是你被人需要的程度。回复


来自葫芦岛的网友说:评论时间:2021-03-03

最是那一低头的温柔,像一朵水莲花不胜凉风的娇羞,道一声珍重,那一声珍重里有甜蜜的忧愁。回复


来自德惠的网友说:评论时间:2021-03-03

在我们漫长的岁月里,总有那样一个男子,在回眸灿然一笑时听到春暖花开的声音。回复


来自卫辉的网友说:评论时间:2021-03-03

对过去耿耿于怀的人,一般都抓不住未来,而一直“忐忑明天”的人,通常也会错过现在的美好。所以,活在当下吧,和你所热爱的一切,在一起。回复


来自阜阳的网友说:评论时间:2021-03-02

不是每件事都注定会成功,但是每件事都值得一试。回复


来自宁国的网友说:评论时间:2021-03-02

最好的关系不是随叫随到,每天都聊,而是我发了消息,你看到了自然会回复,我不会因为你没有回复而胡乱猜忌,你也不会因为没有及时回复而感到抱歉,彼此信任,彼此牵挂就够了。回复


来自绵阳的网友说:评论时间:2021-03-02

越是兵荒马乱的年纪,越容易遇到让你落荒而逃的人。回复


来自自贡的网友说:评论时间:2021-03-01

衡量一个人是否值得你穷尽一生的去爱,并不是只看他在心情好或是你们热恋时他对你的好能好到多好,而是要看他在低落难过厌烦生气的时候,对你的差能差到多差。回复


来自三明的网友说:评论时间:2021-03-01

愿那些错过的人,经历了颠沛流离之后还会再度相逢。回复


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